こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日まで、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com
しかしながら、特定のセクターに特化した指数というものが存在します。
その一つが、アメリカの航空会社、メーカー、空港、ターミナルサービスなど、航空旅行業界に関与する企業を対象とするU.S. Global Jets Indexです。
本日はこの指数のETFとS&P500とを比較しながら見ていきます。
JETS vs SPY(ご参考:S&P500)
銘柄 |
管理会社 |
純資産 |
平均 |
経費率 |
配当率 |
年初来 |
5年 |
JETS |
US Global Investors |
$3,421.4 |
4,353,848 |
0.60% |
0.04% |
1.9% |
5.4% |
ステートストリート |
$387,118.0 |
61,576,604 |
0.09% |
1.25% |
20.0% |
124.0% |
(出典:2021年8月13日付ETF DB)
資産 SPY>JETS
経費率 SPY<JETS
配当率 SPY>JETS
年初来リターン SPY>JETS
5年リターン SPY>JETS
JETS
保有銘柄数 52
SPY
保有銘柄数 507
まとめ
短期的にも長期的にもS&P500を上回るところがあらず、リターンも少なく厳しい、というのが嘘偽りのないところです。。。
ただし、航空セクターはコロナ禍で大打撃を受けたセクターであり、コロナ禍後を見越して、今が安いと思われるのであれば、検討の余地はあるように思われます。
aotakoはコロナ禍の回復具合をみるため、ウォッチリストに入れることにしました。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!