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FIREへの道!目指せ6000万円

【金融セクター】セクターETF解説【XLF】【VFH】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

先日、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com

今回は、その11のセクターの一つである「金融」(Financials)セクターのETFについて見ていきます。

なお、金融セクターは、銀行、 保険、各種金融という3つの業種で構成されています。

 

XLF vs VFH

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

XLF

ステートストリート

$38,677.8

53,941,612

0.12%

1.56%

29.5%

113.9%

VFH

バンガード

$10,470.6

660,440

0.10%

1.73%

29.3%

108.4%

(出典:2021年8月6日付ETF DB)

 

資産 XLF>VFH

出来高 XLF>VFH

経費率 VFH<XLF

配当率 VFH>XLF

年初来リターン XLF>VFH

5年リターン XLF>VFH

 

XLF

保有銘柄数 67

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VFH

保有銘柄数 401

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まとめ

短期目的であれば、平均出来高に勝るXLFが良いと思います。

長期目的では、資産規模、かつリターンに勝るXLFという選択肢は考えられますが、
経費率、配当率を重視するのであればVFHも考えられます。

ただ、両者ともリターンはプラスであるものの、リターンが若干S&P500を下回り、いまいちなんですよね…
したがって、aotakoは金融ケアセクターには個別に投資はしないことにしました。

以上、ご参考になれば幸いです。

目指せFIRE!