こんにちは！
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com
今回は、その11のセクターの一つである「金融」（Financials）セクターのETFについて見ていきます。
なお、金融セクターは、銀行、 保険、各種金融という3つの業種で構成されています。
XLF vs VFH
|
銘柄 |
管理会社 |
純資産 |
平均 |
経費率 |
配当率 |
年初来 |
5年 |
|
XLF |
ステートストリート |
$38,677.8 |
53,941,612 |
0.12% |
1.56% |
29.5% |
113.9% |
|
VFH |
バンガード |
$10,470.6 |
660,440 |
0.10% |
1.73% |
29.3% |
108.4% |
（出典：2021年8月6日付ETF DB）
資産 XLF＞VFH
出来高 XLF＞VFH
経費率 VFH＜XLF
配当率 VFH＞XLF
年初来リターン XLF＞VFH
5年リターン XLF＞VFH
XLF
保有銘柄数 67
VFH
保有銘柄数 401
まとめ
短期目的であれば、平均出来高に勝るXLFが良いと思います。
長期目的では、資産規模、かつリターンに勝るXLFという選択肢は考えられますが、
経費率、配当率を重視するのであればVFHも考えられます。
ただ、両者ともリターンはプラスであるものの、リターンが若干S&P500を下回り、いまいちなんですよね…
したがって、aotakoは金融ケアセクターには個別に投資はしないことにしました。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE！
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