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FIREへの道!目指せ6000万円

【公益事業セクター】セクターETF解説【XLU】【VPU】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

先日、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com

今回は、その11のセクターの一つである「公益事業」(Utilities)セクターのETFについて見ていきます。

なお、公益事業セクターには、公益事業サービスと支援インフラストラクチャの提供する企業が含まれており、具体的にはガス、電気、水道、電話会社が含まれています。

 

XLU vs VPU

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

XLU

ステートストリート

$13,315.2

11,671,692

0.12%

2.93%

9.2%

57.0%

VPU

バンガード

$5,040.1

187,637

0.10%

2.84%

8.8%

56.0%

(出典:2021年8月9日付ETF DB)

 

資産 XLU>VPU

出来高 XLU>VPU

経費率 VPU<XLU

配当率 XLU>VPU

年初来リターン XLU>VPU

5年リターン XLU>VPU

 

XLU

保有銘柄数 29

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VPU

保有銘柄数 66

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まとめ

短期目的であれば、経費率以外の全てにおいて勝るXLUが良いと思います。

長期目的でも、経費率のみを第1に考えるのでなければ、経費率以外の全てにおいて勝るXLUがよいと思います。
ただ、両者ともリターンはプラスであるものの、リターンがS&P500を下回り、いまいちなんですよね…
したがって、aotakoは公益事業セクターには個別に投資はしないことにしました。

以上、ご参考になれば幸いです。

目指せFIRE!