こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com
今回は、その11のセクターの最後の一つである「不動産」(Real Estate)セクターのETFについて見ていきます。
なお、不動産セクターには、不動産管理および開発、不動産投資信託の業種に分類される企業が含まれています。
XLRE vs VNQ(ご参考)
銘柄 |
管理会社 |
純資産 |
平均 |
経費率 |
配当率 |
年初来 |
5年 |
XLRE |
ステートストリート |
$4,113.2 |
4,826,909 |
0.12% |
2.87% |
29.3% |
63.2% |
VNQ |
バンガード |
$44,220.8 |
4,152,686 |
0.12% |
2.97% |
26.8% |
44.2% |
(出典:2021年8月9日付ETF DB)
資産 VNQ>XLRE
出来高 XLRE>VNQ
経費率 XLRE=VNQ
配当率 VNQ>XLRE
年初来リターン XLRE>VNQ
5年リターン XLRE>VNQ
XLRE
保有銘柄数 31
VNQ
保有銘柄数 175
まとめ
短期目的であれば、資産規模において勝るVNQという選択肢も考えられますが、SBI証券、楽天証券では買えないようですので、XLREの一択になります。
長期目的でも、VNQはSBI証券、楽天証券では買えないという事実は変わりませんので、XLRE一択となりますが、これはリターンの面から見てもよい選択だと思います。
ただ、両者ともリターンはプラスであるものの、リターンがS&P500を下回り、いまいちなんですよね…
したがって、aotakoは不動産セクターには個別に投資はしないことにしました。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!