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FIREへの道!目指せ6000万円

【著名投資家のポートフォリオ】カール・アイカーンのポートフォリオ

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

先日はウォーレン・バフェットポートフォリオをご紹介しましたが、
2011年時点で総資産が「125億ドル」(!)の資産家で持株会社アイカーン・エンタープライズの創業者であるカール・アイカーンポートフォリオをご紹介したいと思います。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

ポートフォリオ

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  ティッカー
1 IEP 53.80%
2 OXY 6.30%
3 LNG 5.80%
4 CVI 5.30%
5 NWL 4.90%
6 BHC 4.10%
7 CLDR 3.40%
8 NAV 3.10%
9 XRX 3.00%
10 FE 2.90%
  その他 7.40%

(出典:https://finbox.com/ideas/warren-buffett

 

こうして見ると、自身の持ち株会社である
IEP(Icahn Enterprises L.P.)1強のポートフォリオです。

 

セクター別(トップ5)をみてみると

①インダストリアル 60.0%

②エネルギー 18.1%

③情報技術 7.6%

④一般消費財 6.1%

⑤ヘルスケア  4.1%

 

ウォーレン・バフェットと違い「金融」がセクター別(トップ5)に入っていません。

ただ、持ち株会社のIEP(Icahn Enterprises L.P.)だけで50%を超えているので、インダストリアルも60%と多くなっているのが特徴といえるかと思います。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

目指せFIRE!

 

 

 

 

 

【著名投資家のポートフォリオ】ウォーレン・バフェットのポートフォリオ

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

先日はウォーレン・バフェット保有するETFをご紹介しましたが、

今日はポートフォリオ自体をご紹介します。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

ポートフォリオ

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  ティッカー
1

AAPL

41.50%

2

BAC

14.20%

3

AXP

8.50%

4

KO

7.40%

5

KHC

4.50%

6

MCO

3.10%

7 VZ 3.00%
8

USB

2.50%
9 DVA 1.50%
10 CHTR 1.30%
  その他 12.50%

(出典:https://finbox.com/ideas/warren-buffett

 

こうして見ると、AAPL(アップル)1強のポートフォリオです。

 

セクター別(トップ5)をみてみると

①情報技術 約42%

②金融   約32%

③生活必需品 約13%

④通信サービス 約6%

⑤ヘルスケア  約3%

 

思ったよりも金融が多いなというのが、正直なところです。

AAPLだけで40%を超えているので、情報技術がもっと多いかと思ったのですが、
意外と(?)手堅いようです。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

目指せFIRE!

 

 

 

 

 

【速報】レナサイエンス(4889)上場結果

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

9月24日に上場した
レナサイエンス(4889)
の初値損益を報告します!

 

上場⽇

上場市場

証券会社

証券コード

IPO銘柄名

公募価格

資金

初値損益

9/24

マザーズ

SMBC日興
大和
SBI
極東
東洋
いちよし
丸三

4889

レナサイエンス

670円

6万7000円

+3万0600円

976円

騰落率+45.67%

過去記事ではC評価をつけさせていただきましたが、プラスでした!

当選された方おめでとうございます。

 

目指せFIRE!!

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

aotakoblog.hatenablog.com

     

 

 

 

 

IPO新規承認1件【CINC(4378)】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

9月22日に新規上場が承認された企業が1件ありますので報告します。

なお、8月中に新規上場が承認された企業については下記記事をご覧ください

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

【2021年9月22日現在】IPOスケジュール  

上場⽇

申込期間

上場市場

証券会社

証券コード

IPO銘柄名

IPO仮条件

資金

評価

10/7

9/21-9/28

マザーズ

SMBC日興
SBI
みずほ
楽天
極東
岩井コスモ
いちよし
岡三

4377

ワンキャリア

2,040円~2,090円

20万4000円~20万9000円

C

10/14

9/29-10/5

東証1部

SMBC日興証
三菱UFJモルガン・スタンレー
野村
みずほ
BofA
ゴールドマン・サックス
JP モルガン
SBI
楽天
マネックス

6523

PHCホールディングス

未定

D

10/8

9/22-9/29

東証2部

みずほ
大和
野村
東海東京
岩井コスモ
SBI
SMBC日興
極東
安藤

9249

日本エコシステム

2,060円~2,120円

20万6000円~21万2000円

C

10/26

10/11-10/15

マザーズ

SMBC日興
野村
SBI
楽天
松井
岩井コスモ
いちよし
東海東京
マネックス

4378

CINC

未定

B

注:A(優)←→D(不可)評価は個人的見解であり、参考にとどめてください

 

今回新規上場が承認された案件、
aotakoにはパッと見、まあまあ良さげにに見えます。
(資料を深く読んだら変わるかもしれませんが、その際は訂正します!)

 

目指せFIRE!!

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

 

 

 

 

【速報】コアコンセプト・テクノロジー(4371)、ユミルリンク(4372)、シンプレクス・ホールディングス(4373)上場結果

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

9月22日に上場した
コアコンセプト・テクノロジー(4371)、
ユミルリンク(4372)、
シンプレクス・ホールディングス(4373)
の初値損益を報告します!

 

上場⽇

上場市場

証券会社

証券コード

IPO銘柄名

公募価格

資金

初値損益

9/22

マザーズ

大和
みずほ
楽天
SMBC日興
SBI
岩井コスモ

4371

コアコンセプト・テクノロジー

3,500円

35万円

+35万4000円

7,040円

騰落率+101.14%

マザーズ

野村
SBI
SMBC日興
三菱UFJ M・S

4372

ユミルリンク

1,000円

10万円

+7万1100

1,711円

騰落率+71.10%

東証1部

SMBC日興
みずほ
大和
野村
三菱UFJ M・S
松井
マネックス
SBI
東海東京
岡三

4373

シンプレクス・ホールディングス

1,620円

16万2000円

+4000円

1,660円

騰落率+2.47%

過去記事では

コアコンセプト・テクノロジー(4371)はA評価をつけさせていただきましたが、プラス
ユミルリンク(4372)はB評価をつけさせていただきましたが、プラス
シンプレクス・ホールディングス(4373)はD評価をつけさせていただきましたが、ややプラス

当選された方おめでとうございます。

 

目指せFIRE!!

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

aotakoblog.hatenablog.com

     

 

 

 

 

ウォーレン・バフェットが保有するETF【Berkshire Hathaway保有ETF】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏ですが、
個別銘柄だけという印象を勝手にもっていました。

 

しかし、調べてみるとごく少額ではありますが(とはいっても庶民からすればあり得ない額ですが…)
ETF保有しておりましたので、ご報告します。

 

  管理会社 株(千) 100万ドル ポートフォリオ内の%
SPY ステートストリート 39.4 16.9 0.00%
VOO バンガード 43 16.9 0.00%

 

以上のように、S&P500に連動する【SPY】【VOO】を持っていました。

額としては同額、ポートフォリオ内の0.00%にも満たない額ですが、
持っているのが、【SPY】【VOO】で【IVV】がない点がおもしろいなと思いました。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

また、VT(全世界)やVTI(全米)ではない点もおもしろいところです。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

以上、参考になれば幸いです。

 

目指せFIRE!

 

 

 

 

 

【YYY】ハイ・インカムETFという選択【高配当】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

今日はあくまで高配当を目指す方のための【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETFについてご紹介します。

 

YYY

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

YYY

アンプリファイ

$437.9

234,332

2.45%

9.02%

14.4%

42.2%

(出典:2021年9月17日付ETF DB)

 

経費率は2.45%と異常に高いですが
配当率は9.02%とそれに見合うものになっています。
(「配当率」-「経費率」の実質配当率は6.57%)

 

保有銘柄数 47

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YYYは、株式12%の債券88%と複合的なETFであるものの、債券が主のETFとなっています。(

https://amplifyetfs.com/yyy

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f:id:aotakoblog:20210918174759p:plain

 

まとめ

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YYYは、上図のように基本的に右肩下がりで、
将来性がありません。


従いまして、先にご報告した米国高配当株ETFと違いYYYは、「おすすめしません」。

SDIV同様に趣味として、お遊び枠で遊ぶものだと思います。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

以上、参考になればうれしいです。

 

目指せFIRE!