こんにちは！
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com
今回は、その11のセクターの一つである「エネルギー」（Energy）セクターのETFについて見ていきます。
なお、エネルギーセクターとは、石油、ガスに関連する業種を含むセクターになります。
XLE vs VDE
|
銘柄 |
管理会社 |
純資産 |
平均 |
経費率 |
配当率 |
年初来 |
5年 |
|
XLE |
ステートストリート |
$23,022.7 |
29,738,086 |
0.12% |
4.25% |
35.19% |
-5.84% |
|
VDE |
バンガード |
$5,030.6 |
1,084,580 |
0.10% |
3.58% |
38.23% |
-9.42% |
（出典：2021年7月29日付ETF DB）
資産 XLE＞VDE
出来高 XLE＞VDE
経費率 VDE＜XLE
配当率 XLE＞VDE
年初来リターン VDE＞XLE
5年リターン XLE＞VDE
XLE
保有銘柄数 24
VDE
保有銘柄数 95
まとめ
短期目的であれば、平均出来高に勝るXLEが良いと思います。
長期目的でも、資産規模、かつ配当率－経費率に勝り、5年リターンもVDEよりはよいXLEの方が良いと思います。
どうしても経費率が低いものが良いという方にはVDEの方が合っているでしょう。
ただ、両者とも年初来リターンはプラスであるものの、5年リターンがマイナスなんですよね…
したがって、aotakoはエネルギーセクターには個別に投資はしないことにしました。
以上、ご参考になれば幸いです。
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