こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はCabot-Wellingtonのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、バージニア州アーリントンを拠点とするレポート投資アドバイザー「Billings Capital Management」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
ティッカー | % | |
1 | CACC | 26.60% |
2 | WFC | 17.10% |
3 | FTDR | 15.80% |
4 | ALGT | 13.90% |
5 | NXST | 11.30% |
6 | MTZ | 9.80% |
7 | TPB | 5.50% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
ちなみに1位のCredit Acceptance Corporationで1/4を超えています。
セクター別(トップ5)をみてみると
①金融 43.7%
②産業 23.7%
③一般消費財 15.8%
④通信サービス 11.3%
⑤生活必需品 5.5%
金融に4割超と集中していることが特徴的です。
また、産業が高めであることも面白いところです。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に勝っています。
しかしながら、5年に期間を延ばしてた場合には、S&P500に劣後しています。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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