こんにちは！
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はBillings Capital Managementのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、マサチューセッツ州ボストンを拠点とするレポート投資アドバイザー「Hellman Jordan Management Co」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
| ティッカー | ％ | |
| 1 | XLI | 7.80% |
| 2 | FIVN | 4.80% |
| 3 | IWN | 4.20% |
| 4 | PAWN | 3.20% |
| 5 | GM | 3.20% |
| 6 | NVDA | 3.10% |
| 7 | KLAC | 2.90% |
| 8 | BKNG | 2.80% |
| 9 | VRTX | 2.80% |
| 10 | ACM | 2.70% |
| その他 | 62.50% |
（出典：https://finbox.com/ideas/）
唯一5％を超えている1位が、セクターETFのThe Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fundでとても分散されたポートフォリオです。
なお、3位に米国中小型株を対象とするiShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETFが入っている点も分散に拍車をかけています。
ちなみに全保有銘柄数は56です。
セクター別（トップ5）をみてみると
①情報技術 26.1%
②金融 21.4％
③一般消費財 15.7％
④産業 13.3％
⑤ヘルスケア 9.0％
情報技術で1/4を占めているところが特徴的です。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に若干劣後しています。
しかしながら、5年に期間を延ばしてた場合には、S&P500に1.5倍以上の差をつけて圧勝しています。
いかに毎年インデックスに勝ち続けることが難しいかが分かります。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE！
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