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FIRE海外移住への道!目指せ6000万円

【著名ファンドのポートフォリオ】Defender Capitalのポートフォリオ

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

先日はLuxor Capital Group LPのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、財務計画、コンサルティングおよび投資管理サービスを提供している「Defender Capital」のポートフォリオをご紹介したいと思います。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

 

ポートフォリオ

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  ティッカー
1 DHR 14.70%
2 VGSH 14.30%
3 BRK.B 11.60%
4 STAA 10.40%
5 FTV 10.40%
6 MNST 6.70%
7 COST 5.70%
8 AAXN 5.60%
9 LCTX 4.10%
10 CFX 3.40%
  その他 13.10%

(出典:https://finbox.com/ideas/

 

1位のDanaher Corporationで14.7%、
2位のVanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF(バンガード米国短期国債ETF)14.3%
3位のBerkshire Hathaway Inc.で11.6%
とまあまあ分散されたポートフォリオです。

2位に「債券」のETFが組み込まれているのが特徴的です。

なお、保有銘柄は146個です。

 

セクター別(トップ5)をみてみると

①ヘルスケア 33.2%

②金融 27.1%

③産業 14.0%

④生活必需品 12.6%

⑤情報技術 6.7%

 

ヘルスケアが3割以上であるのに対し、情報技術は6.7%と少なめであることが特徴的です。

 

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ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。

 

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5年に期間の延ばしてた場合、S&P500をアウトパフォームしています。

10%以上勝っているのは、すごいです。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

目指せFIRE!