こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はLuxor Capital Group LPのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、財務計画、コンサルティングおよび投資管理サービスを提供している「Defender Capital」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
ティッカー | % | |
1 | DHR | 14.70% |
2 | VGSH | 14.30% |
3 | BRK.B | 11.60% |
4 | STAA | 10.40% |
5 | FTV | 10.40% |
6 | MNST | 6.70% |
7 | COST | 5.70% |
8 | AAXN | 5.60% |
9 | LCTX | 4.10% |
10 | CFX | 3.40% |
その他 | 13.10% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
1位のDanaher Corporationで14.7%、
2位のVanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF(バンガード米国短期国債ETF)14.3%
3位のBerkshire Hathaway Inc.で11.6%
とまあまあ分散されたポートフォリオです。
2位に「債券」のETFが組み込まれているのが特徴的です。
なお、保有銘柄は146個です。
セクター別(トップ5)をみてみると
①ヘルスケア 33.2%
②金融 27.1%
③産業 14.0%
④生活必需品 12.6%
⑤情報技術 6.7%
ヘルスケアが3割以上であるのに対し、情報技術は6.7%と少なめであることが特徴的です。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。
5年に期間の延ばしてた場合、S&P500をアウトパフォームしています。
10%以上勝っているのは、すごいです。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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