こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はジュリアン・ロバートソンのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、最も著名で影響力のある50のアクティブファンドのひとつとしてSharkWatch50に含まれている「Viex Capital Advisors LLC」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
ティッカー | % | |
1 | ATEN | 62.90% |
2 | COMM | 11.60% |
3 | BNFT | 5.50% |
4 | EXTN | 3.70% |
5 | MFGP | 3.50% |
6 | WDC | 3.40% |
7 | ENZ | 3.20% |
8 | KIRK | 2.30% |
9 | KVHI | 2.00% |
10 | GRPN | 1.90% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
1位のA10 Networks, Inc.で60%超と、一極集中型ポートフォリオです。
なお、保有銘柄は上記の10個のみです。
セクター別(トップ4)をみてみると
①情報技術 88.9%
②一般消費財 4.2%
③エネルギー 3.7%
④ヘルスケア 3.2%
情報技術で9割近くと、セクターの多様性はありません。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。
5年に期間の延ばしても、S&P500に劣後しています。
やはり、プロである著名ファンドであっても、S&P500に勝つことは難しいようです。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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