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FIRE海外移住への道!目指せ6000万円

【著名ファンドのポートフォリオ】Viex Capital Advisors LLCのポートフォリオ

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

先日はジュリアン・ロバートソンのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、最も著名で影響力のある50のアクティブファンドのひとつとしてSharkWatch50に含まれている「Viex Capital Advisors LLC」のポートフォリオをご紹介したいと思います。

 

aotakoblog.hatenablog.com

 

ポートフォリオ

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  ティッカー
1 ATEN 62.90%
2 COMM 11.60%
3 BNFT 5.50%
4 EXTN 3.70%
5 MFGP 3.50%
6 WDC 3.40%
7 ENZ 3.20%
8 KIRK 2.30%
9 KVHI 2.00%
10 GRPN 1.90%

(出典:https://finbox.com/ideas/

 

1位のA10 Networks, Inc.で60%超と、一極集中型ポートフォリオです。

なお、保有銘柄は上記の10個のみです。

 

セクター別(トップ4)をみてみると

①情報技術 88.9%

②一般消費財 4.2%

③エネルギー 3.7%

④ヘルスケア 3.2%

 

情報技術で9割近くと、セクターの多様性はありません。

 

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ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。

 

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5年に期間の延ばしても、S&P500に劣後しています。

やはり、プロである著名ファンドであっても、S&P500に勝つことは難しいようです。

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

目指せFIRE!