こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はViex Capital Advisors LLCのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、ニューヨークで事業を展開するアクティブファンド「Luxor Capital Group LP」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
ティッカー | % | |
1 | SPY | 42.80% |
2 | AMZN | 7.70% |
3 | QQQ | 6.00% |
4 | LBTY.K | 4.10% |
5 | PEGA | 3.70% |
6 | FB | 3.30% |
7 | GOOG.L | 3.00% |
8 | BABA | 2.60% |
9 | CVNA | 1.80% |
10 | TBK | 1.70% |
その他 | 23.30% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
1位のSPYで42.8%と、アクティブファンドでありながら、インデックスに比重をおいています。
なお、保有銘柄は146個です。
セクター別(トップ5)をみてみると
①金融 57.5%
②一般消費財 14.9%
③通信サービス 11.6%
④情報技術 5.6%
⑤産業 3.2%
金融で6割近くと、金融が突出しており多様性はありません。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。
5年に期間の延ばしてた場合、S&P500をアウトパフォームしています。
ただ、プロである著名ファンドであっても、約5%しか勝てていません。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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