こんにちは！
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はDefender Capitalのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、マサチューセッツ州ボストンを拠点とするレポート投資アドバイザー「Cabot-Wellington」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
| ティッカー | ％ | |
| 1 | VTI | 56.20% |
| 2 | IEFA | 34.30% |
| 3 | CBT | 4.60% |
| 4 | COG | 3.90% |
| 5 | JNJ | 0.30% |
| 6 | PFE | 0.20% |
| 7 | FDX | 0.20% |
| 8 | HON | 0.20% |
| 9 | MMM | 0.10% |
（出典：https://finbox.com/ideas/）
1位のVanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF（全米ETF）で56.2％、
2位のiShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF（先進国（除北米）ETF）で34.3％
と集中型ポートフォリオです。
なお、保有銘柄は9個のみです。
セクター別（トップ5）をみてみると
①金融 90.4%
②素材 4.6％
③通信サービス 3.9％
④産業 0.5％
⑤ヘルスケア 0.5％
保有名柄上位2つのETFが金融に割り振られていることもあり、
金融にセクターが集中していることが特徴的です。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に劣後しています。
5年に期間の延ばしてた場合でも、S&P500に劣後しています。
やはりIEFAが北米を除いているため、その分だけ劣後しています。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE！
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