こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はHahn Capital Managementのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、ペンシルバニア州ウェックスフォードを拠点とするレポート投資アドバイザー「Muhlenkamp&Co」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
ティッカー | % | |
1 | WCC | 5.80% |
2 | MCHP | 5.60% |
3 | RUSHA | 5.50% |
4 | MCK | 5.00% |
5 | ADS | 4.80% |
6 | MSFT | 4.80% |
7 | DOW | 4.80% |
8 | AVGO | 4.50% |
9 | AAPL | 4.30% |
10 | MTZ | 4.30% |
その他 | 50.60% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
5%を超えている銘柄4つが6%を越えていない、とても分散されたポートフォリオです。
ちなみに全保有銘柄数は32です。
セクター別(トップ5)をみてみると
①情報技術 24.1%
②産業 23.1%
③ヘルスケア 15.5%
④金融 13.4%
⑤一般消費財 9.2%
情報技術が多いのは、S&P500に見られる、よくあることですが、
産業が2割超と多いのは珍しいです。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に若干劣後しています。
5年に期間を延ばしてた場合でも、S&P500に劣後しています。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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