こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はHellman Jordan Management Coのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、時価総額が20億ドルから500億ドルの間の中規模企業の株式の購入を専門としてる、カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とするレポート投資アドバイザー「Hahn Capital Management」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
aotakoblog.hatenablog.com
|
ティッカー |
% |
1 |
CBRE |
5.3% |
2 |
MAA |
4.9% |
3 |
A |
4.8% |
4 |
LH |
4.6% |
5 |
KEYS |
4.5% |
6 |
J |
4.4% |
7 |
BKI |
4.2% |
8 |
EEFT |
4.2% |
9 |
EWBC |
4.0% |
10 |
G |
3.8% |
|
その他 |
55.3% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
5%を超えている銘柄が1位のCBRE Group, Inc.のみと、とても分散されたポートフォリオです。
ちなみに全保有銘柄数は33ですが、中規模の企業を専門としていることだけはあり、いわゆる有名どころはありません。
セクター別(トップ5)をみてみると
①金融 21.2%
②不動産 19.4%
③情報技術 18.7%
④産業 13.9%
⑤ヘルスケア 12.6%
不動産が2割近くを占めているところが特徴的です。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスはS&P500に若干勝っています。
5年に期間を延ばしてた場合には、S&P500とほぼ同等です(ほんの少しS&P500の勝ち)。
これからのアメリカ金利上昇局面でもS&P500に食いついていけるのかが見ものです。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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