こんにちは!
FIREを目指す、投資家3年生のaotakoです。
先日まで、米国株が11のセクターに分かれていることをご報告しました。
aotakoblog.hatenablog.com
しかしながら、これに属さない特化セクターおよび指数というものが存在します。
その特化セクターの一つが半導体セクターであり、
いちばん有名な指数としては、半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業約30社で構成される「フィラデルフィア半導体株価指数」、通称「SOX指数」です。
本日はこの半導体セクターおよびSOX指数のETFとS&P500とを比較しながら見ていきます。
半導体セクター:SMH vs XSD vs IVV(ご参考:S&P500)
銘柄
|
管理会社
|
純資産 (100万ドル)
|
平均 出来高
|
経費率
|
配当率
|
年初来 リターン
|
5年 リターン
|
SMH
|
VanEck
|
$9,186.45
|
7,677,074 |
0.35% |
1.64% |
44.38% |
23.69% |
XSD
|
State Street
|
$1,461.95
|
118,905
|
0.35%
|
0.43%
|
25.07%
|
23.44%
|
IVV |
ブラックロック |
$310,356.00 |
4,007,680 |
0.03% |
1.56% |
10.75% |
11.25% |
(出典:2023年6月2日付ETF DB)
資産 IVV>SMH>XSD
出来高 SMH>IVV>XSD
経費率 IVV<SMH、XSD
配当率 SMH>IVV>XSD
年初来リターン SMH>XSD>IVV
5年リターン SMH>XSD>IVV
SMH
保有銘柄数 26
XSD
保有銘柄数 39
SOX指数:SOXX vs SOXL(3倍レバレッジ) vs SOXS(3倍インバース) vs IVV(ご参考:S&P500)vs 2243(東証ETF)
銘柄
|
管理会社
|
純資産 (100万ドル)
|
平均 出来高
|
経費率
|
配当率
|
年初来 リターン
|
5年 リターン
|
SOXX
|
ブラックロック
|
$8,245.54
|
976,982 |
0.35% |
0.94% |
39.7% |
22.3% |
SOXL
|
Rafferty
|
$6,216.53
|
73,791,480
|
0.96%
|
0.58%
|
129.45%
|
15.61%
|
SOXS
|
Rafferty
|
$1,253.16
|
42,481,180
|
1.02%
|
2.13%
|
-70.19%
|
-74.88%
|
IVV
|
ブラックロック
|
$310,356.00
|
4,007,680
|
0.03%
|
1.56%
|
10.75%
|
11.25%
|
2243
|
Global X Japan
|
¥8.76億
|
45,782
|
0.4125%
|
データなし
|
16.80%
(2023年4月11日設定)
|
データなし
|
(出典:2023年6月2日付ETF DB、Global X Japan HP、楽天証券)
資産 IVV>SOXX>SOXL>SOXS>>2243
出来高 SOXL>SOXS>IVV>SOXX>>2243
経費率 IVV<SOXX<2243<SOXL<SOXS
配当率 SOXS>IVV>SOXX>SOXL
年初来リターン SOXL>SOXX>2243>IVV>SOXS
5年リターン SOXX>SOXL>IVV>SOXS
SOXX
保有銘柄数 31
SOXL
保有銘柄数 31
SOXS
保有銘柄数 1
2243
組入れ上位銘柄
まとめ
短期目的であれば、出来高において圧倒的なSOXLという選択肢も考えられますが、
レバレッジのかかったETFとなりますので、それがいやであればSMH、XSD、SOXX、2243から選ぶことになります。
ただ、2243は設定が2023年と若く未知数な部分も多いため、SMH、XSD、SOXXが無難かと思います。
しかしながら、XSDとSOXXの取り扱いはSBI証券と楽天証券ではありませんので、手に入れやすさという点も考慮した場合はSMH一択になります。
なお、上記に関わらず、外国税額控除が面倒な方は2243を選択肢に入れるべきでしょう。
(注:二重課税調整の対象の可能性の高いETFとして2243が挙げられていますので、2243は申告しなくても二重課税が調整されることが見込まれます
https://www.jpx.co.jp/learning/basics/tax/index.html)
半導体産業は好不況を3~5年で繰り返す「シリコンサイクル」が起こることで知られていますが、ここ数ヶ月はAIブームで急伸しておりS&P500を上回る成果を掴むことが可能となっています。
aotakoはSMHをウォッチリストに入れ、ボーナス時のローリング候補とすることにしました。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE!
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