こんにちは！
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はMuhlenkamp＆Coのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日は、ルクセンブルクに設立されたオープンエンド型ファンドで、主に新興市場国に所在する、または経済活動の主要部分を実行している企業の株式に投資する「Aubrey Capital Management」のポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
| ティッカー | ％ | |
| 1 | SE | 21.50% |
| 2 | FUTU | 5.50% |
| 3 | MELI | 5.30% |
| 4 | SITM | 5.00% |
| 5 | NIO | 4.10% |
| 6 | NVDA | 3.70% |
| 7 | DXCM | 3.50% |
| 8 | NIU | 3.30% |
| 9 | GOOG.L | 3.00% |
| 10 | SPT | 2.80% |
| その他 | 42.30% |
（出典：https://finbox.com/ideas/）
1位のSea Limitedのみが二桁を超えている一極集中型ポートフォリオです。
ちなみに全保有銘柄数は49です。
セクター別（トップ5）をみてみると
①通信サービス 24.6%
②情報技術 19.4％
③一般消費財 17.1％
④金融 13.9％
⑤ヘルスケア 13.1％
情報技術よりも、通信サービスの方が割合が多いことが特徴的です。
ちなみに、ここ1年のパフォーマンスは少し前までS&P500に勝っていましたが、今は若干劣後しています。
5年に期間を延ばした場合、S&P500に約4倍もの差をつけて勝っています。
ここまで、差をつけてくれるのであれば自分のお金を預けたくなりますね～
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せFIRE！
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