こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
先日はスコット・ファーガソンのポートフォリオをご紹介しましたが、
本日はTrian Fund Managementの創設パートナーであるネルソン・ペルツのポートフォリオをご紹介したいと思います。
ポートフォリオ
ティッカー | % | |
1 | Ferguson Plc New | 21.30% |
2 | SYY | 16.20% |
3 | CMCS.A | 13.90% |
4 | IVZ | 11.20% |
5 | Janus Henderson Group Plc | 9.60% |
6 | PG | 9.10% |
7 | WEN | 7.30% |
8 | MDLZ | 6.30% |
9 | GE | 5.10% |
(出典:https://finbox.com/ideas/)
なんと銘柄は9つで全てを占めています。
全部で等分というわけでもなく、あまり分散はされていません。
セクター別(トップ5)をみてみると
①一般消費財 31.7%
②不明 30.9%
③通信サービス 13.9%
④金融 11.2%
⑤生活必需品 7.3%
セクター別に見てみると1位が一般消費財で、3割を超えているところが特徴といえるかと思います。
また、生活必需品が5位にランクインしている点が興味深いです。
以上、ご参考になれば幸いです。
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