こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。
今日は『バカでも稼げる 「米国株」高配当投資』の著者であるバフェット太郎さんが公開しているポートフォリオ「バフェット太郎10種」を検証していきます。
バフェット太郎10種
銘柄 |
名称 |
時価総額 |
セクター |
直近配当利回り |
年初来 |
1年トータルリターン |
|
XOM |
$227.639 |
21,644,066 |
エネルギー |
6.47% |
30.45% |
47.12% |
|
PG |
プロクター・アンド・ギャンブル |
$349.289 |
6,214,198 |
生活必需品 |
2.42% |
3.38% |
4.89% |
PM |
フィリップ・モリス・インターナショナル |
$161.403 |
3,051,467 |
生活必需品 |
4.63% |
25.09% |
36.89% |
JNJ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン |
$457.367 |
5,327,351 |
ヘルスケア |
2.44% |
10.40% |
15.84% |
WMT |
ウォルマート |
$414.101 |
6,352,226 |
生活必需品 |
1.49% |
2.52% |
1.63% |
MO |
アルトリア・グループ |
$92.351 |
6,847,216 |
生活必需品 |
7.19% |
22.15% |
23.37% |
KO |
コカ・コーラ |
$244.709 |
9,519,203 |
生活必需品 |
2.96% |
3.37% |
14.32% |
MCD |
マクドナルド |
$177.850 |
2,197,240 |
一般消費財 |
2.17% |
10.98% |
12.71% |
BMY |
ブリストル マイヤーズ スクイブ |
$146.237 |
10,320,360 |
ヘルスケア |
2.98% |
6.09% |
10.14% |
VZ |
ベライゾン・コミュニケーションズ |
$227.458 |
12,647,346 |
情報通信 |
4.57% |
-6.49% |
-5.22% |
SPY(S&P500)の年初来リターンが21.64%
1年トータルリターンが31.21%ですので、
バフェット太郎さんの秘密のポートフォリオは、
生活必需品セクターが多くて、手堅いように見えて、
あくまで「高配当」重視であることが分かります。
既にFIREしている人であれば参考になるのではないでしょうか。
aotakoはFIREへの道、半ばですので、最終的にはこんな風にしたいなぁと思いつつ、
もっとキャピタルゲインも狙ってトータルリターンを高めていきたい思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
目指せ、FIRE!