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FIREへの道!目指せ6000万円

投資先としてのアメリカ株式主要指数【ダウ平均株価】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

過日、アメリカをまるっと投資するVTIを紹介しましたが、
アメリカにも、日本でいう日経225やTOPIXのような主要な株価指数というものが存在します。

aotakoblog.hatenablog.com

 

今日はそんなアメリカの株式主要指数の一つである
【ダウ平均株価】についてのETF
今まで何回もご紹介したS&P500と比較しながら見ていきます!

 

 

DIA(ダウ平均株価)vs SPY(S&P500)

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

DIA

ステートストリート

$30,746.6

3,876,383

0.16%

1.58%

14.3%

108.7%

SPY

ステートストリート

$384,669.0 67,914,176 0.09% 1.28% 16.1% 119.3%

(出典:2021年7月16日付ETF DB)
 

配当率を除く、
資産、出来高、経費率、年初来リターン、5年リターンは
S&P500の「SPY」の圧勝です。

 

DIAとSPYのパフォーマンスをグラフで比較すると以下の通りです。

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DIA

保有銘柄数:32

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SPY

保有銘柄数:507

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保有銘柄数はSPYが507であるのに対し、
DIAは32と分散が効いていません。

このあたりも、SPYに劣後する要因となっていると考えられます。

 

蛇足 1546 vs 1679

銘柄

管理会社

純資産
(億円)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

1546

野村

¥246.6

3,865

0.45%

0.78%

23.57%

16.54%

1679

Simplex

¥13.53 210 0.50% 0.89% 22.20% 13.30%

(出典:2021年7月16日付Bloomberg

日本のETFでも、ダウ平均株価についてのETFは2つあります。

この2つを比較した場合、配当率以外において勝っているのは1546です。

ただし、DIAに比べて出来高が約1/1000、経費率が約3倍、配当率は約1/2、5年リターンは約1/7と
DIAに比べて全ておいて劣っているので、DIAを代替できるものではありません。

aotakoは1546、1679ともにおすすめしません。

 

まとめ

資産規模はSPYの10分の1以下ではありますが、DIAは3兆円を超える規模をほこり
短期目的での売買にも耐えられる十分な流動性を持っています。

長期目的でも、経費率が0.16%と低いとは言えないレベルながら、配当率でカバーでき、お釣りがくる範囲であり、問題ありません。

しかしながら、aotakoはどうしてもS&P500と比較してしまいます。
配当率を除けばS&P500に及ばない点は看過できません。

よって、aotakoはDIAには投資しないことにしました。

目指せFIRE!