投資先としてのアメリカ株式主要指数【ダウ平均株価】

こんにちは！
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

過日、アメリカをまるっと投資するVTIを紹介しましたが、
アメリカにも、日本でいう日経225やTOPIXのような主要な株価指数というものが存在します。

aotakoblog.hatenablog.com

今日はそんなアメリカの株式主要指数の一つである
【ダウ平均株価】についてのETFを
今まで何回もご紹介したS&P500と比較しながら見ていきます！

DIA（ダウ平均株価）vs SPY（S&P500）

銘柄	管理会社	純資産 （100万ドル）	平均 出来高	経費率	配当率	年初来 リターン	5年 リターン
DIA	ステートストリート	$30,746.6	3,876,383	0.16%	1.58%	14.3%	108.7%
SPY	ステートストリート	$384,669.0	67,914,176	0.09％	1.28％	16.1％	119.3％

（出典：2021年7月16日付ETF DB）
 

配当率を除く、
資産、出来高、経費率、年初来リターン、5年リターンは
S&P500の「SPY」の圧勝です。

DIAとSPYのパフォーマンスをグラフで比較すると以下の通りです。

DIA

保有銘柄数：32

SPY

保有銘柄数：507

保有銘柄数はSPYが507であるのに対し、
DIAは32と分散が効いていません。

このあたりも、SPYに劣後する要因となっていると考えられます。

蛇足　1546 vs 1679

銘柄	管理会社	純資産 （億円）	平均 出来高	経費率	配当率	年初来 リターン	5年 リターン
1546	野村	￥246.6	3,865	0.45%	0.78%	23.57%	16.54%
1679	Simplex	￥13.53	210	0.50％	0.89％	22.20％	13.30％

（出典：2021年7月16日付Bloomberg）

日本のETFでも、ダウ平均株価についてのETFは２つあります。

この2つを比較した場合、配当率以外において勝っているのは1546です。

ただし、DIAに比べて出来高が約1/1000、経費率が約3倍、配当率は約1/2、5年リターンは約1/7と
DIAに比べて全ておいて劣っているので、DIAを代替できるものではありません。

aotakoは1546、1679ともにおすすめしません。

まとめ

資産規模はSPYの10分の１以下ではありますが、DIAは3兆円を超える規模をほこり
短期目的での売買にも耐えられる十分な流動性を持っています。

長期目的でも、経費率が0.16％と低いとは言えないレベルながら、配当率でカバーでき、お釣りがくる範囲であり、問題ありません。

しかしながら、aotakoはどうしてもS&P500と比較してしまいます。
配当率を除けばS&P500に及ばない点は看過できません。

よって、aotakoはDIAには投資しないことにしました。

目指せFIRE！

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