Web Analytics Made Easy - StatCounter

aotakoblog

FIREへの道!目指せ6000万円

投資先としてのマレーシア【EWM】

f:id:aotakoblog:20210610202119j:plain

こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

リタイアメントビザを発給してくれる国であり、海外移住先として人気の高いマレーシア(参照:https://ikilinks.com/emigration-retirement/)。

そんなマレーシアのETFは一つしかないので、
米国のS&P500と比較しながら、見ていきます。

なお、SBI証券楽天証券でもマレーシアETFは買えるので安心してください。

 

EWM vs IVV(S&P500)

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

EWM

ブラックロック

$266.71

295,565

0.51%

1.99%

-4.76%

1.14%

IVV

ブラックロック

$280,167.00

4,455291

0.03%

1.34%

13.1%

119.4%

(出典:2021年6月9日付ETF DB)

 

EWMは資産・出来高ともにブラックロックが管理しているETFだけあって、しっかりとあります。すぐに償還が必要となるようなヤワなETFではありません。
S&P500のIVVは同じブラックロックが管理しているETFでは最大、トータルで見ても世界第2位の超巨大・超優良ETFですので、比べるのが野暮なくらい差があります。

EWMの経費率は0.51%と少し高めです。

配当率は1.99%と、普通よりちょっと高め。
でも、高配当とまではいきません。

5年リターンは、辛うじてマイナスにならず
1.14%ついてますが、
新興国に期待する、ぐんぐん伸びる右肩上がりの成長は見込めません。
(S&P500のIVVが119.4%と、高リターンであるのと対照的です)

なお、EWMは「MSCI Malaysia Index」という指数に連動し、
38銘柄を保有しています。
IVVがS&P500に連動し、507銘柄を保有しているのに比べて分散されていません。

f:id:aotakoblog:20210610204727p:plain

 

f:id:aotakoblog:20210610204741p:plain



セクター別にみてみると、31%超が金融関係で占められているところに大きな特徴があります。

 

ちなみに、IVVは

f:id:aotakoblog:20210610174752p:plain

1位はテクノロジーで33%超、金融は13%超しかありません。

 

金融が約3分の1を占めていますので、
このコロナ禍で低金利政策がとられダメージを受けている金融関係の業績をもろに受けているといえます。

まとめ

マレーシアの特殊出生率は2.00人(2018年)と新興国らしく2人を超えており、人口ボーナスはしばらく続きそうです。

しかし、株式市場を見てみると約3分の1を金融関係が占めており、活気というか、新たな旋風を巻き起こす成長性みたいなものは感じられません。

また、上で比較したとおり、S&P500に比べ、資産・出来高・経費率・配当・リターンで劣っております。

いや、マレーシアは特殊出生率がまだ2を超えており、
これからガンガン伸びると思われる方は
EWMを長期で保有するという選択肢はありだと思います。

aotakoとしては、EWMにはそれほど魅力を感じられませんので、
投資対象とはしないことにしました。

目指せFIRE!