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FIREへの道!目指せ6000万円

投資先としてのフィリピン【EPHE】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代会社員のaotakoです。

 

今日は日本の南にある島国フィリピンのETFについて検討します。

フィリピンのETFは一つしかないので、米国のS&P500と比較しながら、見ていきます。

なお、SBI証券楽天証券でもフィリピンETFは買えるので安心してください。

 

EPHE vs IVV(S&P500)

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

配当率

年初来
リターン

5年
リターン

EPHE

ブラックロック

$125.19

89,449

0.59%

0.75%

-3.73%

-18.09%

IVV

ブラックロック

$280,167.00

4,455291

0.03%

1.34%

13.1%

119.4%

(出典:2021年6月9日付ETF DB)

 

EPHEは

資産・出来高ともにブラックロックが管理しているETFだけあって、しっかりとあります。すぐに償還が必要となるようなヤワなETFではありません。
S&P500のIVVは同じブラックロックが管理しているETFでは最大、トータルで見ても世界第2位の超巨大・超優良ETFですので、比べるのが野暮なくらい差があります。

EPHEの経費率は0.59%と少し高めです。

配当率は0.75%と、普通よりちょっと低めです。

5年リターンは、マイナスがついており、右肩上がりの成長が見込めません。
(S&P500のIVVが119.4%と、高リターンであるのと対照的です)

なお、EPHEは「MSCI Philippines IMI 25/50 Index」という指数に連動し、
40銘柄を保有しています。
IVVがS&P500に連動し、507銘柄を保有しているのに比べて分散されていません。

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セクター別にみてみると、44%超が金融関係で占められているところに大きな特徴があります。

 

ちなみに、IVVは

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1位はテクノロジーで33%超、金融は13%超しかありません。

 

金融が約半分を占めていますので、
このコロナ禍で低金利政策がとられダメージを受けている金融関係の業績をもろに受けているといえます。

 

まとめ

フィリピンの特殊出生率は2.58人(2018年)と新興国らしく2人を超えています。

しかし、株式市場を見てみると約半分を金融関係が占めており、活気というか、新たな旋風を巻き起こす成長性みたいなものは感じられません。

また、上で比較したとおり、S&P500に比べ、資産・出来高・経費率・配当・リターンで劣っております。

いや、フィリピンは特殊出生率がまだ2を超えており、
これからガンガン伸びると思われる方は
EPHEを長期で保有するという選択肢はありだと思います。

aotakoとしては、EPHEにはそれほど魅力を感じられませんので、
投資対象とはしないことにしました。

目指せFIRE!